Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто найти убийцу, а остановить надвигающийся погром. На кону — судьба целого района. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Но Цинь Фу и А-Гуй идут своим путём, соединяя логику и интуицию.