Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых нападений, и никто не понимает, кто виноват: человек или нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнаёт, тем сильнее подозрения: а вдруг она связана с этими ужасами? Разум твердит о доказательствах, а сердце сопротивляется.