Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в отчаяние. Случайно его принимают за смотрителя маяка, где он встречает Ханну. Эта женщина преподаёт в школе и постепенно возвращает ему веру в будущее. Её присутствие и любовь к музыке согревают его душу.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова чувствовать радость. Но Ханна терпеливо показывает ему, что жизнь не кончена. Её мелодии, будто волшебные, пробуждают в нём забытые эмоции. Постепенно он начинает замечать краски вокруг и слышать музыку в шуме прибоя.
